Los Gilinski vende Grupo Nutresa en un acuerdo de 12.000 millones de dólares

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La familia Gilinski, junto con su socio IHC, venderá todas sus participaciones en Grupo Nutresa por 12.000 millones de dólares, desglosando la compañía en unidades individuales para maximizar su valor.


En una movida estratégica, la familia Gilinski y su socio árabe, el International Holding Co. (IHC), han decidido vender la totalidad de sus participaciones en Grupo Nutresa. Este acuerdo, que promete ser uno de los más grandes en el sector, está valorado en unos 12.000 millones de dólares, marcando un notable retorno sobre la inversión inicial de 3.400 millones de dólares que realizaron hace tres años.

Para maximizar el valor de la venta, se ha decidido desglosar el Grupo Nutresa en sus ocho unidades de negocio, vendiéndolas por separado. Esta estrategia permitirá atraer a inversionistas de diferentes regiones, principalmente de Estados Unidos y Europa, aunque también hay interés de capitales mexicanos y brasileños. Cada segmento del negocio, que incluye galletas, chocolates, helados, cafés, cárnicos, pastas, bebidas instantáneas frías y alimentos al consumidor, será vendido de manera independiente para obtener la mejor valoración posible.

El proceso de venta, que se espera concluir antes de que finalice el año, ha sido cuidadosamente planificado. Apenas un mes después de finalizar el intercambio accionario con Grupo Sura, Nutresa ya ha recibido numerosas ofertas de importantes empresas internacionales. Este interés global refuerza la reputación de Nutresa como una de las principales multilatinas del sector alimenticio.


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Una de las primeras acciones fue informar a la Superintendencia Financiera sobre las ofertas recibidas y convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas. En esta reunión se discutirán posibles conflictos de interés entre los miembros de la Junta Directiva, particularmente de Jaime Gilinski Bacal y Gabriel Gilinski Kardonski, quienes deberán abstenerse de participar en las deliberaciones sobre la enajenación de activos.

La estructura del acuerdo asegura que cada unidad de negocio será adquirida por empresas especializadas en esos segmentos, optimizando así el valor total de la transacción. Esta estrategia es coherente con la tendencia actual de las multinacionales de focalizar sus operaciones en áreas específicas, potenciando sus fortalezas y mercado.

Desde la primera oferta pública de adquisición lanzada en noviembre de 2021, el Grupo Gilinski ha trabajado para consolidar su control sobre Nutresa, culminando en un acuerdo marco firmado el 15 de junio de 2023, que facilitó la salida de Grupo Sura del negocio de alimentos. Ahora, con el respaldo de su socio IHC, se preparan para cerrar un ciclo con una venta que podría superar 3,5 veces la inversión inicial.

Con la venta de Nutresa, los Gilinski e IHC no solo buscan maximizar su retorno, sino también establecer un nuevo estándar en la valorización de empresas a través de la segmentación estratégica de sus activos. Este enfoque ha demostrado ser eficaz, atrayendo a un amplio espectro de inversionistas y asegurando el futuro de las diversas unidades de negocio bajo nuevos liderazgos.


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